全光运力是在算力需求爆发与算网融合趋势下，通过端到端全光网络构建的新一代算力传输与调度体系，核心是将光技术深度融入算力 “产生—传输—使用” 全链路，解决传统网络在带宽、时延、可靠性上的瓶颈。
在2025年中国国际信息通信展览会的“全光运力·毫秒用算”论坛上，工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策表示，全光运力是算力基础设施高质量发展的关键一环，成为支撑数字经济高质量发展的新引擎。
全光运力是当前通信网络发展的核心方向之一，主要目标是构建超大带宽、超低时延、极高可靠性的“信息高速公路”。其核心是使用光纤作为唯一传输介质，并在网络中避免光电转换，从而实现更高的效率和性能。
在A股市场中，与全光运力相关的受益上市公司主要集中在光通信产业链，包括光器件/光模块、光纤光缆、通信设备等环节。
以下是相关的概念股分类梳理：
一、 光器件与光模块（核心受益环节）
这是全光运力网络中技术含量最高、弹性最大的环节。数据中心的升级和传输网扩容直接驱动高速率光模块的需求。
股票代码 公司名称 核心逻辑与简介
展开剩余78%300308.SZ 中际旭创 全球光模块龙头。在800G、1.6T等高速光模块领域技术领先，深度绑定全球主要云厂商（如Google、Amazon等），是数据中心升级和全光网建设的核心供应商。
300502.SZ 新易盛 全球光模块领先企业。产品线齐全，在800G光模块领域同样具备强大竞争力，客户覆盖面广，业绩增长迅猛。
300548.SZ 博创科技 主营光有源和无源器件，产品包括光分路器、DWDM器件、高速光模块等，受益于接入网和传输网的光化升级。
300570.SZ 太辰光 主营光通信器件，包括光连接器、分路器、光纤光缆等，在数据中心光互联和FTTH领域有深厚积累。
002281.SZ 光迅科技 国内光电子器件龙头。业务覆盖光芯片、光器件、光模块全产业链，在传输网、数据通信市场地位稳固，是国内电信市场的主力供应商。
603083.SH 剑桥科技 主营电信接入终端、无线网络设备和光模块。通过收购和自研，已成为全球数据中心高速光模块的重要供应商之一。
二、 光纤光缆（网络物理基础）
全光运力的“血管”，网络的任何扩容和新建都离不开光纤光缆。
股票代码 公司名称 核心逻辑与简介
601869.SH 长飞光纤 全球光纤光缆行业的领军企业。拥有“光纤预制棒-光纤-光缆”完整产业链，技术实力雄厚，深度受益于国内千兆光网和东数西算工程。
600487.SH 亨通光电 国内领先的通信网络与能源互联综合服务商。在光纤光缆领域市场份额居前，同时积极布局海洋通信、量子通信等前沿领域。
000063.SZ 中兴通讯 虽然主营是通信设备，但其子公司中兴通讯也生产特种光纤光缆，是其通信解决方案的一部分。
002396.SZ 星网锐捷 旗下子公司锐捷网络在数据中心交换机和企业级网络设备领域实力强劲，是构建全光网络节点的重要参与者。
三、 通信设备与系统集成（网络架构者）
负责设计、制造和集成整个全光网络系统。
股票代码 公司名称 核心逻辑与简介
000063.SZ 中兴通讯 中国第二大通信设备商。提供端到端的全光网络解决方案，包括OTN设备、波分复用设备、路由器、交换机等，是运营商建设全光运力网络的核心合作伙伴。
600498.SH 烽火通信 中国主要的信息通信网络产品与解决方案提供商。在光通信领域积淀深厚，其光传输设备和光纤光缆产品在国内市场占有重要地位。
300383.SZ 光环新网 国内领先的数据中心及云计算服务提供商。全光运力是连接其各大数据中心集群的“神经网络”，公司直接受益于底层光网络性能的提升。
300017.SZ 网宿科技 领先的边缘计算和服务提供商。全光运力有助于降低其CDN网络和边缘节点的时延，提升服务质量。
投资逻辑总结
技术驱动：重点关注在高速率（400G/800G/1.6T）、长距离、相干通信等技术上领先的光模块公司，如中际旭创、新易盛。
基础设施先行：网络建设，光纤先行。光纤光缆龙头如长飞光纤、亨通光电是稳健的长期受益标的。
系统集成为王：整个网络的规划和建设离不开通信设备商，如中兴通讯、烽火通信，它们能提供完整的解决方案。
政策催化：关注“东数西算”、“千兆城市”、“F5G/5G-A”等国家政策对行业需求的拉动。
风险提示：
技术迭代风险。
行业竞争加剧导致价格战。
全球宏观经济及市场需求波动。
国际贸易摩擦的不确定性。
免责声明：以上内容仅为基于公开信息的梳理和概念解读，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
声明：欢迎转载，感谢支持。
股市有风险，投资需谨慎，笔者分析也仅仅是一个参考，不作为你买卖的依据，文中个股不作为买卖依据，仅仅是研究所用，据此操作，风险自负。
发布于：河南省启天配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
